أخبار

السندات السيادية ثنائية الشرائح للإمارات تحقق طلبات شراء تزيد عن القيمة الإجمالية للاكتتاب بـ 5 مرات

أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، ممثلة بوزارة المالية ، بنجاح كبير إغلاق طرحها لمجموعة من السندات الحكومية على شريحتين بالدولار الأمريكي. تضمنت حزمة السندات الحكومية شريحة متوسطة الأجل لمدة 10 سنوات وسند فورموزا لمدة 30 عامًا. وبلغت القيمة الإجمالية للسندات 3 مليارات دولار ، مع مضاعفة الاشتراكات القيمة الإجمالية عن الهدف الأساسي البالغ 1.5 مليار دولار ، وتجاوزت طلبات الشراء قيمة الاكتتاب بمقدار 15 مليار دولار.

تم تسعير حزمة السندات في 23 يونيو 2022 وكان من المقرر إصدارها في 7 يوليو 2022 ، مع توزيع الشرائح التالية

1. تبلغ قيمة شريحة 10 سنوات 1.75 مليار دولار عند 100 نقطة أساس أعلى من العائد على سندات الخزانة الأمريكية ، مع معدل قسيمة نهائي يبلغ 4.050٪. ومن المتوقع أن يتم إدراج هذه الشريحة في بورصة لندن وناسداك دبي

2. من المتوقع أن يتم إدراج شريحة Formosa لمدة 30 عامًا ، والتي تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار عند 175 نقطة أساس أعلى من عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، بمعدل قسيمة نهائية بنسبة 4.951٪ ، في بورصة لندن ، وبورصة تايبيه ، وناسداك دبي.

وتعليقًا على نتائج الإصدار ، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني ، وزير الدولة للشؤون المالية ، أن الطلب القوي بعد الاكتتاب الثاني في السندات الحكومية الإماراتية قد غذى ثقة عالمية واسعة في القوة والمرونة والاستقرار الذي يعكسه. اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال سعادته: “تم تحديد الحجم الأولي المستهدف للاكتتاب عند 1.5 مليار دولار ، ومع ذروة الطلب على السندات ، حيث بلغت جميع شرائحها ما يقرب من 15 مليار دولار خلال اليوم ، بزيادة تقارب خمسة أضعاف حجم الإصدار ، الإصدار تم تخفيض سعر السندات بمقدار 25 نقطة أساس من أسعار الافتتاح لكلتا شريحتين السندات ، حيث كان السعر النهائي أعلى 100 نقطة أساس من العائد على سندات الخزانة الأمريكية على سندات 10 سنوات ، وإلى 175 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية على 30 سندًا

وأضاف: “إن امتياز الإصدار الجديد لهذه الصفقة جاء دون توقعات السوق في ظل الاضطرابات التي تشهدها ، وهو تأكيد على الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة ، ويعكس الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات. ورغبة المستثمرين العالميين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة والآمنة التي توفرها لهم والمناخ الاستثماري المميز في الدولة

وقال: إن السندات السيادية تساهم في تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات في كافة المجالات ، وتدعم السياسات المالية والاقتصادية للدولة الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تنويع مصادر الدخل ، وجذب الاستثمار الأجنبي ، وبناء بيئة استثمارية متعددة الفرص. وزارة المالية ستواصل العمل على تطوير النظام المالي “. في الدولة وتوفير أدوات مالية مبتكرة من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد الوطني

وشكرت وزارة المالية الجهات المسؤولة عن إدارة عملية الإصدار ، وهي بنك أبوظبي التجاري ، وبنك أوف أمريكا سيكيوريتيز ، وسيتي جروب جلوبال ماركتس ، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ، وبنك أبوظبي الأول ، وبنك الإمارات دبي الوطني. والبنك الصناعي والتجاري الصيني

كان التخصيص الجغرافي لشريحة العشر سنوات 41٪ للمستثمرين من الشرق الأوسط ، و 26٪ للمستثمرين الأمريكيين ، و 21٪ للمستثمرين الآسيويين ، و 5٪ للمستثمرين في المملكة المتحدة ، و 7٪ للمستثمرين الأوروبيين. كان التخصيص الجغرافي لـ Formosa لمدة 30 عامًا 42٪ للمستثمرين الأمريكيين ، و 17٪ للمستثمرين في الشرق الأوسط ، و 16٪ للمستثمرين الآسيويين ، و 16٪ للمستثمرين في المملكة المتحدة ، و 9٪ للمستثمرين الأوروبيين

وبلغ التخصيص النهائي لأنواع المستثمرين في توزيع سندات العشر سنوات 36٪ للبنوك التجارية والخاصة ، و 50٪ لمديري صناديق الاستثمار المشترك ، و 12٪ لصناديق التقاعد والبنوك المركزية ، و 2٪ لقطاع التأمين. من حيث التخصيص النهائي لأنواع المستثمرين في توزيع سندات فورموزا لمدة 30 عامًا ، 23٪ لقطاع التأمين ، 61٪ لمديري صناديق الاستثمار المشترك ، 1٪ لصناديق التقاعد والبنوك المركزية و 15٪ للتجارة و البنوك الخاصة.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبةمن فيتش وaa2 تتمتع Van Moody’s بنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني ، تعكس قوة ومرونة السياسات المالية والاقتصادية للبلاد وموقعها الريادي العالمي.

تابع آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية عبر أخبار جوجل

جزء

مطبعة




مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى