أخبار

السندات السيادية الإماراتية تستقطب 15 مليار دولار

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ، ممثلة بوزارة المالية ، بنجاح كبير استكمال طرحها لمجموعة من السندات الحكومية بقيمة دولارين. وبلغت القيمة الإجمالية للسندات 3 مليارات دولار ، مع مضاعفة الاشتراكات القيمة الإجمالية عن الهدف الأساسي البالغ 1.5 مليار دولار ، وتجاوزت طلبات الشراء قيمة الاكتتاب بمقدار 15 مليار دولار. تضمنت حزمة السندات الحكومية شريحة متوسطة الأجل لمدة 10 سنوات وسند فورموزا لمدة 30 عامًا. تم تسعير حزمة السندات في 23 يونيو 2022 وكان من المقرر إصدارها في 7 يوليو ، بحيث يتم تقسيم الشرائح على النحو التالي: – شريحة العشر سنوات البالغة 1.75 مليار دولار عند 100 نقطة أساس فوق عائد الخزانة الأمريكية ، مع نهائية. معدل القسيمة 4.050٪. ومن المتوقع أن يتم إدراج هذه الشريحة في بورصة لندن للأوراق المالية وبورصة ناسداك دبي – فورموزا لمدة 30 عامًا ، بقيمة 1.25 مليار دولار عند 175 نقطة أساس أعلى من عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، وبسعر فائدة نهائي بنسبة 4.951٪. رقاقة في بورصة لندن وبورصة تايبيه وناسداك دبي. أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ، أن الإقبال الكبير الذي شهده الاكتتاب الثاني للسندات الحكومية الإماراتية هو حجم الثقة العالمية في قوة ومرونة واستقرار اقتصاد دولة الإمارات. . وقال سعادته: تم تحديد الحجم الأولي المستهدف للاكتتاب بمبلغ 1.5 مليار دولار. ومع بلوغ الطلب على السندات ذروته في جميع قطاعاته إلى ما يقرب من 15 مليار دولار على مدار اليوم ، أي ما يقرب من خمسة أضعاف حجم الإصدار ، فقد تم زيادة حجم الإصدار إلى 3 مليارات دولار. تم تخفيض تسعير السندات بمقدار 25 نقطة أساس من الأسعار الافتتاحية لكل من شريحتَي السندات ، حيث كان السعر النهائي 100 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات و 175 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة لمدة 30 عامًا. † وأضاف معاليه: “إن امتياز الإصدار الجديد لهذه الصفقة جاء أقل من توقعات السوق في ظل الاضطراب الذي تشهده ، وهو تأكيد على الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة ، ويعكس الجدارة الائتمانية للدولة ، و رغبة المستثمرين العالميين في الاستفادة من العديد من الفرص الاستثمارية والأمن المقدم لهم ومناخ الاستثمار المميز في الدولة. وقال معاليه: تسهم السندات السيادية في تعزيز تنافسية الدولة في جميع المجالات ، وتدعم السياسات المالية والاقتصادية للدولة الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمار الأجنبي وبناء مناخ استثماري متعدد الفرص. وستواصل وزارة المالية تطوير النظام المالي في الدولة وتوفير أدوات مالية مبتكرة من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد الوطني. وشكرت وزارة المالية الجهات المسؤولة عن إدارة عملية الإصدار ، وهي بنك أبوظبي التجاري ، وبنك أوف أمريكا سيكيوريتيز ، وسيتي جروب جلوبال ماركتس ، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ، وبنك أبوظبي الأول ، وبنك الإمارات دبي الوطني. البنك المعتمد والصناعي والتجاري الصيني كان التخصيص الجغرافي لشريحة 10 سنوات 41٪ للمستثمرين من الشرق الأوسط ، و 26٪ للمستثمرين الأمريكيين ، و 21٪ للمستثمرين الآسيويين ، و 5٪ للمستثمرين في المملكة المتحدة ، و 7٪ للمستثمرين الأوروبيين Formosa’s 30 – بلغ التخصيص الجغرافي العام 42٪ للمستثمرين الأمريكيين ، و 17٪ لمستثمري الشرق الأوسط ، و 16٪ للمستثمرين الآسيويين ، و 16٪ للمستثمرين في المملكة المتحدة ، و 9٪ للمستثمرين الأوروبيين. 36٪ للبنوك التجارية والخاصة 50٪ و لمديري صناديق الاستثمار 12٪ لصناديق التقاعد والبنوك المركزية و 2٪ لقطاع التأمين. من حيث التخصيص النهائي لأنواع المستثمرين في توزيع سندات فورموزا لمدة 30 عامًا ، 23٪ لقطاع التأمين ، 61٪ لمديري صناديق الاستثمار المشترك ، 1٪ لصناديق التقاعد والبنوك المركزية و 15٪ للتجارة و البنوك الخاصة. يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حصلت على تصنيف AA- من وكالة فيتش و Aa2 من وكالة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني ، مما يعكس قوة ومرونة السياسات المالية والاقتصادية للدولة ومكانتها الريادية العالمية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى